Βοήθεια ρύθμισης, με προσφορά και παράδοση από το γραφείο σας.
Μια οικογένεια μπορεί να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο που διαχειρίζεται τον χώρο εργασίας της. Τίποτα δεν ξεκινά μέχρι να αποδεχθεί η οικογένεια την προσφορά.
Τα βήματα
- 1
Η οικογένεια ζητά
Επιλέγει ένταξη, χαρτογράφηση δομής, καταχώριση δεδομένων, αρχειοθέτηση εγγράφων ή κάτι άλλο και περιγράφει τι έχει.
- 2
Εσείς κάνετε προσφορά
Βλέπετε το αίτημα στην κονσόλα σας, στέλνετε τιμή και σημείωση και μπορείτε να κάνετε πρώτα ερωτήσεις.
- 3
Η οικογένεια αποδέχεται ή απορρίπτει
Μόνο όσοι διαχειρίζονται την πρόσβαση στην οικογένεια μπορούν να αποδεχθούν. Μια απορριφθείσα προσφορά τελειώνει εκεί.
- 4
Εσείς παραδίδετε
Σημειώνετε την εργασία ως σε εξέλιξη και μετά ως παραδοθείσα, με σημείωση. Το αρχείο μένει στον χώρο εργασίας της οικογένειας.
Συνεργαζόμενα γραφεία
Λογιστές και γραφεία family office μπορούν να παραδίδουν αυτές τις υπηρεσίες σε πελάτες άλλων συμβούλων. Ο τρόπος κατανομής παραπομπών και αμοιβών συμφωνείται ανά πρόγραμμα.